نیوکاسل، ۱۹۳۹. جو، کارگر کارخانه کشتی‌سازی، احساس ضعف و ازکارافتادگی می‌کند؛ او برای خدمت در جنگ بسیار پیر است و وقتی همسرش او را به خاطر یک افسر جوان نیروی دریایی ترک می‌کند، شوکه می‌شود. جو و دوستش هری که به یک چالش جدید نیاز دارند، با بی‌میلی داوطلب پیوستن به گارد میهن می‌شوند.

در دهه ۱۹۳۰، کنت آلماسی یک نقشه‌بردار مجارستانی است که توسط انجمن سلطنتی جغرافیا استخدام شده تا به همراه چندین کاوشگر برجسته دیگر، مناطق وسیع صحرای بزرگ آفریقا را نقشه‌برداری کند. با آغاز جنگ جهانی دوم، آلماسی وارد دنیایی از عشق، خیانت و سیاست می‌شود.